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随着上市公司报告的披露，26家上市银行也交出了上半年的“成绩单”。据风能信息统计，今年上半年，26家上市银行累计实现归属于母公司股东的净利润2.1万亿元，同比增长6.3%。虽然整体表现良好，但各公司的表现也不尽相同。大型国有商业银行的业绩继续保持一位数增长，而大多数城市商业银行的净利润增长率约为20%。
整体性能出色
半年度报告显示，中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行和中国银行位列“1000亿俱乐部”之列，净利润分别为1604.4亿元、1470.3亿元、1157.9亿元和1090.9亿元，净利润增长率分别为4.9%、6.3%、6.6%和5.2%。值得注意的是，招商银行上半年实现归属于母公司股东的净利润447.6亿元，超过国有大型银行交通银行的407.7亿元，净利润规模排名第五。零售业务已成为招商银行业绩增长的主要动力。据《中国日报》报道，招商银行的零售客户活期存款占零售客户存款的69.49%。得益于零售优势，该银行的息差表现出色。报告期内，招商银行净利润率为2.42%，净利率为2.54%，同比增长11个基点。零售贷款不良率为0.77%，较去年底下降0.12个百分点。相比之下，交通银行上半年的净利润率和净利率分别为1.30%和1.41%，分别下降了8个基点和9个基点。
从净利润增长率来看，在全国股份制商业银行中，招商银行“一枝独秀”，净利润同比增长14.0%，其他增长率均为一位数。其中，浦东发展银行排名最后，利润增长率仅为1.4%。根据市场分析，事实上，从2017年开始，SPDB的净利润已经显示出“落后”的迹象。今年的《中国日报》显示，SPDB属于其母公司的净利润排名在民生银行之后，仅28.5亿元人民币，而中信银行排名第十。
此外，大多数城市企业的净利润增长率在20%左右，呈现出强劲的增长势头。从净利润规模来看，北京银行母公司股东净利润为118.5亿元，排名第一。上海银行和江苏银行分别以93.7亿元和68.5亿元排名第二和第三。从净利润增长来看，成都银行、常熟银行和上海银行都在20%以上，成都银行达到了28.5%，江阴银行以4.3%的增幅垫底。
净息差继续改善
长期以来，商业银行的主要利润来源是“利差”，其收入主要是利息收入以及非利息收入中的手续费和佣金收入。从五大银行的报告来看，除交易银行外，其他四大银行的净息差持续改善。
来自wind information的数据显示，26家上市银行近70%的收入来自净利息收入，约20%来自手续费和佣金。手续费和佣金的增长率不如净利息收入的增长率快。
以中国银行为例。在8月29日的中期业绩报告中，中国银行副行长张青松分析，利差的改善主要是由于资产负债结构的优化。“一方面，它受益于美联储的加息。中行海外资产收益率继续上升，推高了海外机构的净息差。另一方面，中国银行继续优化资产负债结构，境内中长期人民币贷款占比同比增长1.3个百分点，境内人民币活期存款平均余额同比增长1.1个百分点。此外，央行下调存款准备金率等因素也是有利因素。展望2018年净息差趋势，张青松对中行有诸多有利因素和“相关业务将稳定良好”表示乐观。
“由于央行定向下调、资产收益水平提高和资产负债结构持续优化，建行净利润率和净利率分别提高了17个基点和20个基点。”中国建设银行首席财务官许一鸣在《中国日报》的业绩发布会上表示，今年上半年中国建设银行的息差有所改善，是因为今年1月央行有针对性地降低了息差。建行获得2300亿元低成本资金，中国人民银行利率为1.62%。
结构调整压力释放
净资产收益率反映了股东权益的收入水平和公司的盈利能力。从26家上市银行的净资产收益率(加权)来看，宁波银行、南京银行和招商银行位列前三，净资产收益率(加权)分别为10.20%、9.81%和9.80%。江阴银行、张家港银行和无锡银行排名最后，净资产收益率(加权)分别为3.94%、4.86%和5.48%。
在五大银行中，中国农业银行和中国建设银行的盈利能力名列前茅。上半年，中国农业银行净资产收益率(加权)为8.36%。农行在半年度报告中将净利差和净利差同比上升归因于以下两个原因:一是农行加强了贷款定价管理，不断优化信贷资产结构，提高了贷款平均收益率；第二，由于市场流动性紧张等因素，非重组债券和存贷款交易的收益率上升。
据中国建设银行《中国日报》报道，围绕供给侧结构改革，主动适应国民经济和社会发展的需要，稳步推进信贷结构调整，增强服务实体经济的能力，是业绩持续改善的主要原因。据《中国日报》报道，今年上半年，建行贷款稳步增长，信贷机构继续优化。新增贷款最多的是个人住房、基础设施、普惠金融、绿色信贷、信用卡和战略性新兴产业。此外，建行大幅减少产能严重过剩行业贷款，资产质量持续改善，新增不良贷款减少，信贷成本率同比下降0.02个百分点。
虽然江阴银行的盈利能力排在最后，但从《中国日报》的角度来看，它的经营状况已经逐渐好转。江阴银行是首家a股农业上市公司，但其“历史包袱”很重。据江阴银行的《中国日报》报道，该行正面临存贷款利差收窄和营业收入小幅下降的局面。同时，为提高抵御风险的能力，本行增加了相关贷款的减值准备。因此，其净利润较前期略有下降，但业务保持稳定发展。
中银国际证券银行分析师李亚民表示，从行业半年度报告来看，行业基本面稳步回升，资产负债重组压力逐渐消退，部分中小银行经营状况有所改善，下半年业绩可能有所改善，值得关注。(经济日报，中国经济网记者鲁珉)
